Apples 8% Dividendenrendite entschlüsselt

Wenn man an Apple (NASDAQ: AAPL) denkt, kommt sofort das iPhone in den Sinn. Mit fast 2,4 Milliarden im Umlauf befindlichen Geräten gehört es zu den erfolgreichsten Konsumprodukten aller Zeiten. Seit dem Geschäftsjahr 2022 hat das iPhone über 200 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert, eine beeindruckende Zahl.

Dieser Erfolg hat sich auch für die Investoren ausgezahlt. Die Aktionäre profitieren sowohl von Kursgewinnen als auch von Dividenden. Mein Mitgründer David Kuo legt besonderen Wert auf die Einkünfte, die Apple seinen Aktionären generiert. Für ihn zählt das, was das Unternehmen aus seinen Gewinnen ausschüttet.

Hier gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Zeit ist ein entscheidender Faktor. Im Juni 2010 hatte ich das Glück, Aktien des iPhone-Herstellers zu einem Preis von 8,75 US-Dollar pro Aktie zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt zahlte Apple keine Dividende.

Im Juni 2012 überraschte das Unternehmen seine Investoren mit einer vierteljährlichen Dividende von rund 0,095 US-Dollar pro Aktie (bereinigt nach Aktiensplits), was einer jährlichen Dividende von etwa 0,38 US-Dollar entspricht. Die initiale Dividendenrendite lag bei akzeptablen 4,3%. Nach Abzug einer 30%igen Quellensteuer blieb eine Rendite von über 3% - auch das ist eine ansprechende Zahl.

Das war erst der Anfang. Im Laufe der nächsten 15 Jahre stieg die jährliche Dividende von Apple kontinuierlich von 0,38 US-Dollar im Juni 2010 auf 1,00 US-Dollar pro Aktie heute. Verglichen mit meinem ursprünglichen Kaufpreis ergibt sich eine Rendite von beeindruckenden 11,4%. Nach der Quellensteuer von 30% beträgt die Rendite immer noch 8% - eine nette Belohnung für das Halten der Aktien seit Mitte 2010.

Im Grunde genommen war der Schlüssel zu dieser 8%igen Dividendenrendite Geduld. Aber das ist noch nicht alles.

Mit einem aktuellen Aktienkurs von etwa 241,40 US-Dollar beträgt der Kursgewinn mehr als das 27-fache des ursprünglich gezahlten Preises.

Die Dividenden werden in bar ausgezahlt. Damit ein Unternehmen wie Apple seine Dividenden in den letzten 15 Jahren erhöhen kann, muss es über diesen Zeitraum hinweg höhere Gewinne erzielen. Um die Gewinne zu steigern, benötigt man ein nachhaltiges, wachsendes Geschäft, das auf Jahrzehnte angelegt ist.

Ein großartiges Produkt wie das iPhone ist nur der Anfang. Apple benötigt auch genügend Verbraucher, die das Umsatzwachstum über die letzten 15 Jahre unterstützen. David ist überzeugt, dass die Konsumenten im asiatisch-pazifischen Raum eine große Rolle dabei spielen, dass Apple zu seinem derzeitigen Billionen-Dollar-Status gewachsen ist. Er hat damit recht.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 ist der Umsatz aus dem asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme Japans, schneller gewachsen als Apples gesamter Umsatz. Dies bedeutet, dass die Region in den letzten zehn Jahren ein wesentlicher Wachstumstreiber für den iPhone-Hersteller war. Heute macht der asiatisch-pazifische Raum 31% von Apples Gesamterlös aus, was die Wichtigkeit der Region für das Geschäft unterstreicht.

Klug investieren: Beginne mit dem asiatischen Verbraucher. Im Grunde genommen ist das Investieren in Dividenden nicht kompliziert. Wer Davids Ansatz folgt, sollte nach Produkten suchen, die vom Anstieg des asiatischen Verbrauchers profitieren. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Unternehmen, die diese Produkte herstellen, auch profitabel arbeiten können.

Die erzielten Gewinne müssen als Dividende ausgeschüttet werden. Wenn diese Unternehmen ihre Dividenden über die Zeit erhöhen können, hat man alle Zutaten für eine gewinnende Kombination.

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Offenlegung: Chin Hui Leong besitzt weiterhin Aktien von Apple.