Doppelte Dividendenrendite nutzen

David Kuo, ein Kollege von uns, hat eine ganz besondere Vorliebe für Dividenden. Er ist so überzeugt von der Stärke von Dividenden, dass er sich geschworen hat, nie eine Aktie zu kaufen, die keine Dividende ausschüttet.

Durch diese Strategie kann er sich ein stetig wachsendes passives Einkommen aufbauen und die Dividenden summieren sich über die Jahre hinweg.

Diese Möglichkeit steht Ihnen ebenfalls offen. Wenn Sie Ihren Fokus auf Aktien mit Dividenden richten und diese über einen längeren Zeitraum ansammeln, können Sie auch eine beeindruckende und wachsende Einkommenquelle schaffen.

Aber welche Aktien sollten Sie kaufen, um von zuverlässigen Dividenden zu profitieren?

Eine naheliegende Wahl wären Aktien mit hohen Dividendenrenditen, also im zweistelligen Bereich. Diese scheinen für Ihr investiertes Geld sehr attraktiv zu sein.

Allerdings birgt eine hohe Dividendenrendite oft die Gefahr, dass sie zugrunde liegende Probleme im Unternehmen verdeckt. Noch besorgniserregender ist, dass Unternehmen möglicherweise kurz davor stehen, ihre Ausschüttungen zu kürzen.

Es ist daher ratsam, auf Unternehmen zurückzugreifen, die anständige Renditen zwischen 5 % und 6 % bieten, vorausgesetzt, Sie können sicherstellen, dass diese gerechfertigt sind.

Beispielsweise bieten etablierte REITs wie CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX: C38U) und CapitaLand Ascendas REIT (SGX: A17U) Ausschüttungsrenditen von 5,6 % bzw. 5,8 %.

Wenn Sie nach mehr Wachstum streben, könnte Hongkong Land (SGX: H78) interessant sein. Der Immobiliengigant hat eine strategische Überprüfung durchgeführt und plant, seine Dividende in einem Jahrzehnt zu verdoppeln. Die Dividendenrendite liegt jedoch mit nur 5 % etwas niedriger.

Somit müssen Sie möglicherweise zwischen einer hohen Dividende oder dem Wachstum der Dividende entscheiden.

Um jedoch eine nachhaltige und sichere Dividende zu genießen, sollten diese in der Regel zwischen 5 % und 6 % liegen.

Es gibt jedoch einen Weg, Ihnen eine verlässliche, zweistellige Dividendenrendite zu sichern.

Alles was Sie brauchen, ist ein wenig Aufwand und viel Geduld.

Der Schlüssel zu einer zweistelligen Dividendenrendite ist, in Aktien zu investieren, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Steigerung ihrer Ausschüttungen haben.

Ein hervorragendes Beispiel ist die DBS Group (SGX: D05). Die größte Bank Singapur hat kürzlich ihre Ergebnisse für das vollständige Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und einen Rekordgewinn von 11,4 Milliarden S$ bekannt gegeben.

Die Bank hat ihre vierteljährliche Dividende auf 0,60 S$ pro Aktie erhöht, was eine Steigerung von 0,06 S$ im Vergleich zum vorherigen Quartal darstellt. Dies entspricht einem Anstieg von 22,4 % im Jahresvergleich zu den 0,49 S$, die im vierten Quartal des Vorjahres ausgeschüttet wurden.

Zusätzlich hat der Blue-Chip Geldverleiher eine Kapitalrückgabedividende von 0,15 S$ pro Aktie und Quartal für das gesamte Jahr 2025 eingeführt. Zusammen mit den 0,60 S$ an regulären Dividenden kommt die Gesamtdividende für 2025 auf 0,75 S$ pro Aktie im Quartal.

Bemerkenswert ist, dass DBS im ersten Quartal 2022 noch 0,33 S$ pro Quartal ausgezahlt hat. In nur drei Jahren hat die Bank ihre vierteljährliche Dividende mehr als verdoppelt!

Als ich begann, Anteile an der Bank zu erwerben, passierte dies während der COVID-19-Pandemie und ich habe anschließend in den Jahren 2022, 2023 und 2024 weiter investiert. Mein durchschnittlicher Kaufpreis lag bei 22,14 S$, was mir eine Rendite auf meine Kosten von 13,6 % basierend auf einer jährlichen Dividende pro Aktie von 3 S$ einbringt.

Zu beachten ist, dass meine Dividende 2022, als DBS noch 0,33 S$ pro Quartal zahlte, nur bei 6 % lag, ähnlich wie die meisten REITs.

Durch das Halten der DBS-Aktien über die Jahre hinweg konnte ich meine Dividendenrendite auf meine Kosten auf zweistellige Werte steigern.

Dies ist nur ein Beispiel, wie auch Sie letztendlich von einer zweistelligen Dividendenrendite profitieren können.

Es erfordert ein wenig Anstrengung, die richtigen Aktien auszuwählen, die Sie langfristig besitzen möchten. Nach dem Kauf müssen Sie Geduld haben, während diese Unternehmen ihre Gewinne, freien Cashflows und Dividenden steigern.

Im Laufe der Jahre können Sie sich in der beneidenswerten Position wiederfinden, in der Ihre Dividendenrendite auf Ihre Kosten in den zweistelligen Bereich ansteigt.

David hat mehrere Portfolios attraktiver Dividendenaktien zusammengestellt, aus denen Sie wählen können, um Ihr Dividendenportfolio aufzubauen.