5 erfolgreichste REITs in Singapur

Inmitten der Herausforderungen, die der aktuelle Markt mit sich bringt, haben fünf Real Estate Investment Trusts (REITs) aus Singapur Wege gefunden, um sich gegen die längerfristig hohen Zinsen abzusichern.

Die Zeichen stehen darauf, dass die US-Notenbank die Zinssätze aufgrund der wirtschaftlichen Stärke der USA weiterhin oben halten könnte. Zusätzliche Unsicherheiten entstehen durch die Politik des neuen Präsidenten Donald Trump, der möglicherweise durch Zölle die Inflation anheizt.

Im REIT-Sektor sind die verantwortlichen Manager mit steigenden Kosten konfrontiert, was zu einem Rückgang des ausschüttbaren Einkommens geführt hat. Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es jedoch einige Aktien, die bemerkenswert resilient sind.

Keppel DC REIT (SGX: AJBU) ist ein Beispiel dafür. Mit einer beeindruckenden Sammlung von 25 Datenzentren in zehn Ländern und einem verwalteten Vermögen von etwa 5 Milliarden SGD, verzeichnete der REIT für 2024 ein Umsatzwachstum von 10,3%, was einer Summe von 310,3 Millionen SGD entspricht. Die Netto-Mieteinnahmen (NPI) stiegen um 6,3% auf 260,3 Millionen SGD. Diese Erfolge sind vor allem starken Mietsteigerungen und einem kürzlichen Erwerb eines Datenzentrums in Tokio zu verdanken. Durch den Kauf von zwei weiteren Datenzentren in Singapur im November 2024 könnte der DPU weiter verbessert werden.

Ein weiterer interessanter Akteur ist der Frasers Centrepoint Trust (SGX: J69U), ein Einzelhandels-REIT mit neun Vorort-Einkaufszentren. FCT verzeichnete eine erfreuliche Mietsteigerung von 7,7% bis zum Geschäftsjahresende am 30. September 2024. Ein Ausbauprojekt in Tampines 1 wurde pünktlich im August 2024 abgeschlossen und schuf über 9.000 Quadratfuß nutzbare Fläche. Zukünftige Projekte werden den Umsatz potentiell weiter steigern.

Mapletree Pan Asia Commercial Trust (SGX: N2IU) ist ein weiterer REIT, der seinen Fußabdruck auf 17 kommerziellen Immobilien in Singapur und anderen asiatischen Ländern ausgeweitet hat. Die positiven Mietsteigerungen von 4,6% und geplante Aufwertungen, wie im VivoCity, welches bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll, bieten vielversprechende Renditen.

Mapletree Logistics Trust (SGX: M44U) hat mit 183 Immobilien in acht Ländern und einem verwalteten Vermögen von 13,4 Milliarden SGD eine dynamische Strategie zur Kapitalrecycling verfolgt und seine Portfolios fortlaufend optimiert. Letztes Jahr wurden 13 Immobilien verkauft, was zu einer starken Performance der REITs beigetragen hat. Die Nachfrage in den Logistikimmobilien bleibt stark und sorgt für eine Mietsteigerung von 3,4%.

Schließlich ist da noch der CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX: C38U), der 21 Immobilien in Singapur sowie in Deutschland und Australien besitzt. Mit einer positiven Mietsteigerungsrate von 8,8% für Einzelhandelsimmobilien und 11,1% für Büroflächen, wurde durch den Verkauf der Collyer Quay Immobilie zusätzliche finanzielle Flexibilität geschaffen. Zukünftige Entwicklungen versprechen ein weiteres Wachstum der Mieteinnahmen.

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