5 Singapore REITs die bloeien ondanks uitdagingen

Tegen de achtergrond van stijgende rentevoeten, blijven vijf vastgoedfondsen in Singapore zich staande houden. De Amerikaanse Federal Reserve heeft gesuggereerd dat de rente "langer hoog" zal blijven door de robuuste Amerikaanse economie. Thuis in Singapore staan vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) onder druk door hogere kosten, wat leidt tot afname van het beschikbare inkomen en lagere uitkeringen.

Hier zijn vijf Singaporese REIT's die maatregelen treffen om zich te wapenen tegen de gevolgen van stijgende rentes.

Keppel DC REIT (SGX: AJBU) heeft een indrukwekkend portfolio van 25 datacenters verspreid over 10 landen, met een beheerd vermogen van ongeveer S$5 miljard per 31 december 2024. De REIT rapporteerde voor 2024 een omzetstijging van 10,3% tot S$310,3 miljoen, met een netto huurinkomen van S$260,3 miljoen, een stijging van 6,3%. De distributie per aandeel kwam uit op S$0.09451, een lichte stijging van 0,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze resultaten zijn voornamelijk te danken aan sterke positieve huurherzieningen en de bijdrage van een recent verworven datacenter in Tokio.

Frasers Centrepoint Trust (SGX: J69U) is actief in de detailhandel met een portfolio van negen winkelcentra en een kantoorpand. Voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 2024, genereerde de REIT een positieve huurherziening van 7,7% voor zijn retail-objecten. Een succesvolle uitbreiding van het Tampines 1-centrum zorgde voor meer dan 9.000 vierkante meter extra verhuurbare ruimte en resulteerde in een rendement op investering van meer dan 8%.

Mapletree Pan Asia Commercial Trust (SGX: N2IU), met een beheerd vermogen van S$15,7 miljard, bezit 17 commerciële panden in Singapore, Hong Kong, China, Japan en Zuid-Korea. De REIT rapporteerde een positieve huurherziening van 4,6%. Het belangrijkste retailobject, VivoCity, ondergaat een gefaseerde uitbreiding om nieuwe merken aan te trekken, met een verwachte ROI van meer dan 10%.

Mapletree Logistics Trust (SGX: M44U) richt zich op het verbeteren van de portfoliostructuur en heeft recentelijk 13 oudere panden geherstructureerd. De REIT voltooide ook drie winstgevende aankopen in Maleisië en Vietnam. Momenteel gaat de logistieke REIT ook door met twee lange termijn uitbreidingsprojecten, wat de organische groei ten goede komt.

CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX: C38U) heeft een divers portfolio van 21 panden in Singapore en ook actief in Duitsland en Australië, met een AUM van S$26 miljard. De REIT vergaarde een stevige positieve huurherziening van 8,8% in de retail en 11,1% in de kantoorsegmenten. Onlangs heeft CICT een 50% belang in ION Orchard Mall verworven, wat zijn financiële flexibiliteit versterkt.

Ook al kunnen handelsconflicten en invoertarieven een uitdaging vormen, deze REIT's laten zien hoe je in een onzekere markt kunt groeien. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontdekken van bewezen dividendstrategieën, is er een webinar beschikbaar. Daarnaast is er een gedetailleerd rapport over de top "evergreen" aandelen in Singapore te downloaden.